Pennylane es una plataforma francesa de Software como Servicio (SaaS) que nació como una herramienta de contabilidad diseñada para simplificar la contabilidad, la gestión financiera y la colaboración entre asesores contables y empresas.
Como su objetivo es centralizar todos los datos financieros en un único lugar, hoy ofrece una amplia gama de servicios que incluyen, entre otros, contabilidad, facturación y compras.
Integrar tu software financiero (facturación, POS, ERP, etc.) con Pennylane te permite:
- Ahorrar horas de transferencias manuales de datos.
- Aprovechar los datos financieros para funcionalidades como la previsión de tesorería.
Esta guía cubre todo lo esencial para integrarse con la API de Pennylane, incluidas las mejores prácticas, las particularidades de la API y ejemplos de casos de uso.
¿Qué es la API de Pennylane?
La API de Pennylane ofrece una serie de endpoints que puedes utilizar para extraer o enviar datos y realizar acciones útiles para tu producto. Por ejemplo, puedes generar asientos contables en Pennylane enviando información de transacciones.
Dos APIs de Pennylane disponibles
Company API (API Entreprise)
- Para que una empresa se conecte a una sola cuenta
- Automatizar facturas, presupuestos y suscripciones.
- Sincronizar facturas de proveedores y marcar los pagos.
- Gestionar clientes, proveedores y productos.
- Crear y actualizar asientos contables, importar recibos y generar archivos FEC.
Firm API (API Cabinet)
- Para que los despachos contables se conecten a varias empresas cliente a la vez
- Acceder a los datos contables de los clientes (balance de sumas y saldos, FEC, libro mayor).
- Recuperar listados de clientes, registros detallados y ejercicios fiscales.
La Unified API de contabilidad de Chift también te permite conectarte con decenas de plataformas contables, incluida Pennylane, a través de una única integración.
Ejemplos de casos de uso de la integración con la API de Pennylane
Integrarte con Pennylane puede ampliar las funcionalidades de tu producto y mejorar drásticamente la experiencia de tus usuarios. Estas son algunas de las formas en que nuestros clientes aprovechan la conectividad con Pennylane.
Evaluar la elegibilidad de un préstamo en 30 segundos: Defacto (financiación digital)
Defacto es una fintech B2B de financiación que ofrece financiación instantánea de pago por uso para cubrir stock, marketing y cuentas por cobrar B2B de las pymes.
Su algoritmo, que utiliza datos financieros extraídos de los software conectados a las Unified APIs de contabilidad y facturación de Chift, es capaz de generar un estado de elegibilidad del préstamo en tan solo 30 segundos.
Lee el caso de éxito completo aquí: Cómo Defacto amplía su TAM gracias a las integraciones API de Chift
Impulsar la pre-contabilidad: Axonaut (ERP)
Los usuarios de Axonaut pueden exportar automáticamente datos financieros y crear asientos contables en Pennylane (y en multitud de otros software de contabilidad), ahorrándose horas de tedioso trabajo manual, tanto a su asesor contable como a ellos mismos.
Lee el caso de éxito completo aquí: Cómo Axonaut ha simplificado sus procesos de integración y ahorra recursos con Chift
Conciliación de pagos: Mollie (proveedor de pagos)
Dado que las empresas que utilizan proveedores de pago reciben pagos cuyos importes no coinciden con lo que facturaron a sus clientes (ya que al abono se le deducen las comisiones de pago), la conciliación de pagos puede ser un quebradero de cabeza. Y la cosa empeora cuando se añaden los reembolsos a la ecuación. Mollie, un popular proveedor de pagos, utiliza el conector Pennylane de Chift para enviar datos de transacciones, lo que facilita la conciliación de pagos.
Previsión de tesorería: Agicap (gestión de tesorería)
Agicap utiliza la Unified API de contabilidad de Chift para importar a Agicap las facturas pendientes de sus usuarios (de proveedores y clientes) desde sus respectivos software de contabilidad (incluido Pennylane) y acceder así a las operaciones de tesorería futuras.
Ten en cuenta que Agicap también utiliza el conector para enviar datos de pre-contabilidad a Pennylane, automatizando la contabilidad de sus usuarios.
Lee el caso de éxito completo aquí: Cómo Agicap mejora la gestión de tesorería gracias a integraciones fluidas con Chift
Configuración de la integración con la API de Pennylane
Para empezar a configurar la integración con la API de Pennylane, deberás seguir estos pasos:
- Para activar una integración con Pennylane, necesitas un plan de cliente Essential o superior. Además, tu cuenta de usuario deberá tener como mínimo el rol de «gestionnaire» (Configuración de la empresa > Gestión del equipo).
- Elige un nombre para tu conexión
- Haz clic en «Autorizar» para finalizar la conexión
- Serás redirigido a una página de inicio de sesión de Pennylane para autenticarte.
Mejores prácticas para una integración fluida con la API de Pennylane
Estos son algunos consejos que te ayudarán a desarrollar con la API de Pennylane:
Elige la versión correcta de la API
Pennylane ofrece varias versiones de su API, cada una con sus propios límites de frecuencia, filtros y funcionalidades. Consulta siempre la documentación de la última versión para asegurarte de que cubre tus necesidades. Si migras desde una versión anterior, revisa los cambios para evitar problemas de compatibilidad.
Mantente al día
La API de Pennylane evoluciona continuamente, con nuevas funcionalidades, obsolescencias y mejoras. Supervisa con regularidad las actualizaciones de la API y suscríbete a los changelogs para asegurarte de que tu integración sigue siendo compatible y está optimizada.
Implementa la paginación de forma eficiente
En los endpoints que devuelven grandes volúmenes de datos, una paginación adecuada es esencial. Utiliza los métodos de paginación recomendados para recuperar los datos de forma eficiente respetando los límites de frecuencia, de modo que tus consultas sigan siendo eficaces y escalables.
Si sigues estas mejores prácticas, construirás una integración robusta y preparada para el futuro con la API de Pennylane.
Conéctate a Pennylane y a otros software de contabilidad populares con una sola integración API
La Unified API de contabilidad de Chift te permite integrarte fácilmente con todas las principales herramientas contables europeas mediante una única integración, sin perder tiempo ni dinero en el mantenimiento de las integraciones. Además de Pennylane, conéctate a MyUnisoft, Inqom, Horus, ACD, Cegid Loop y muchos más.
La Unified API de contabilidad de Chift proporciona integraciones escalables y rentables que permiten un crecimiento rápido reduciendo significativamente los costes de integración. Con activaciones instantáneas en un clic y una gestión en tiempo real desde un panel centralizado, tu software mantiene la compatibilidad y se mantiene por delante de la competencia.
Empodera a tus usuarios automatizando las transferencias de datos, eliminando la introducción manual y mejorando la experiencia de usuario con integraciones que gestionan de forma fluida la autenticación y los pasos de mapeo preconfigurados.
¿Tienes curiosidad por saber cómo puedes utilizar la Unified API de contabilidad de Chift para tus integraciones? Ponte en contacto con nuestro equipo para una demo.
Otras preguntas que quizá te hagas sobre la API de Pennylane
¿Qué endpoints incluye la API de Pennylane?
El conector Pennylane de Chift te da acceso a una amplia gama de endpoints, entre los que se incluyen:
- Clientes /clients
- Proveedores /suppliers
- Códigos de IVA /vat-codes
- Asientos contables /journal-entries
Consulta nuestra documentación de la API de Pennylane para ver la lista completa de rutas disponibles.
¿Cuáles son los límites de frecuencia de la API de Pennylane?
El límite de la API es de 4 llamadas/solicitudes por segundo para todos los endpoints, excepto para las facturas de clientes, que está limitado a 2.
¿Cómo se obtiene la API key de Pennylane?
La autenticación puede gestionarse de dos formas en Pennylane: con una API Key o con OAuth2. Por seguridad y comodidad, recomendamos utilizar OAuth2 al configurar integraciones con la API de Pennylane, para gestionar los derechos de acceso con precisión.
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