Cómo crear un dashboard de Claude más inteligente con Chift Insights

¿Qué es un dashboard de Claude?

Imagina un lunes por la mañana. Abres Claude y escribes: «Créame un dashboard con los ingresos por canal, la posición de tesorería y las facturas vencidas de este trimestre». Unos segundos después tienes delante KPI, gráficos y tablas en una sola vista interactiva, construida con las cifras reales de tu empresa. Puedes guardarla, afinarla con una pregunta de seguimiento y compartirla con tu equipo.

Eso es un dashboard de Claude. Claude lo crea como un artefacto a partir de un prompt, así que no hay herramienta de BI que configurar, ni exportación que lanzar, ni hoja de cálculo que rehacer cada mes.

Claude se encarga del diseño. Las cifras vienen de la fuente de datos que hay detrás, y con Chift Insights esa fuente es a la vez tu contabilidad, tu banco, tus TPV y tu tienda online.

Una herramienta, una sola pieza

La mayoría de los conectores de IA cubren una única herramienta. Conecta tu software de contabilidad y verás tus libros. Conecta tu banco y verás tus transacciones. Puedes añadir varios conectores, pero cada uno habla su propio idioma, y a Claude le toca conciliar y sumar las cifras por su cuenta.

Las preguntas que quitan el sueño a un equipo financiero están entre esas herramientas. ¿Se está tensando la tesorería porque un gran cliente paga tarde? ¿Cuadran las ventas del TPV del mes pasado con lo contabilizado? ¿Se está reduciendo un margen por culpa de un proveedor que nadie ha revisado en mucho tiempo? Para responder a cualquiera de ellas, el dashboard tiene que ver todas tus herramientas a la vez.

El muro del open banking

El open banking da acceso casi en tiempo real a las transacciones, pero a menudo con muy poco historial. Muchos bancos europeos se acogen a una exención de la PSD2 para limitar lo que comparten a los últimos 90 días.

Hasta dónde puedes remontarte depende del banco, y Europa suele quedarse corta. Los bancos británicos suelen compartir varios años de historial, mientras que un banco europeo tiene más probabilidades de quedarse en 90 días.

Con tres meses de datos bancarios no puedes ver el crecimiento interanual ni la estacionalidad, ni saber cómo se compara el cuarto trimestre del año pasado con el de este año.

Dónde está el resto del historial: el open accounting

Los años que faltan ya están en tu software de contabilidad. Asientos, facturas, pagos, IVA y cuentas del libro mayor se remontan muy atrás, y tú o tu asesor ya los habéis categorizado y conciliado.

Conecta tu software de contabilidad junto a tu banco y tu dashboard de Claude ganará la profundidad que les falta a los feeds bancarios. El open banking cubre las últimas semanas a medida que ocurren. El open accounting cubre todo lo anterior, con el contexto de para qué era cada asiento. Tú decides cuánto historial carga Chift, desde el último año hasta todo tu historial.

Tu banco te dice qué ha pasado. Tu contabilidad te dice qué significa.

Los datos bancarios muestran cómo se mueve el dinero: qué ha entrado, qué ha salido y cuál es tu saldo ahora mismo. Los datos contables explican ese movimiento. Te dicen qué facturas siguen sin cobrar, la antigüedad de tus cuentas por cobrar, cuánto gastas con cada proveedor y cuánto IVA debes.

La tesorería es donde ambos se encuentran. Chift Insights cruza tus asientos contables con tus saldos bancarios, para que veas dónde está realmente tu tesorería y qué queda por cobrar o pagar, aunque la contabilidad lleve unas semanas de retraso.

TPV, e-commerce y pagos

Para muchas empresas, los ingresos empiezan en una caja o en una tienda online, mucho antes de llegar al software de contabilidad. Chift Insights también integra esas fuentes: sistemas TPV como Lightspeed y Shopify POS, plataformas de e-commerce como Shopify, WooCommerce y PrestaShop, y herramientas de pago como Stripe y GoCardless.

Una vez que todo está en un mismo sitio, Claude puede responder a preguntas que ninguna herramienta puede responder por sí sola:

• Ingresos por canal, con TPV, e-commerce y facturación lado a lado en un mismo gráfico.
• El mix de pagos de este mes: cuánto ha entrado con tarjeta, en efectivo y a través de cada proveedor de pagos.
• Las ventas del TPV del mes pasado por tipo de IVA, junto a lo contabilizado en el mismo periodo.
• A qué clientes reclamar primero, con las facturas vencidas ordenadas por importe y antigüedad.

¿Cómo conectar tus herramientas a un dashboard de Claude?

A través del servidor MCP de Chift. MCP (Model Context Protocol) es el estándar abierto que usa Claude para acceder a datos externos. Añades Chift una sola vez y todas las herramientas financieras que hayas conectado vienen incluidas, sin tener que añadir un conector por herramienta.

Así se configura con Chift Insights:

1. Añade Chift Insights a Claude como conector, con la URL MCP de Chift.
2. Inicia sesión y conecta tus herramientas: software de contabilidad como Sage, Cegid, Exact Online u Odoo, un TPV como Lightspeed, tu banco, tu tienda online y herramientas de pago como Stripe.
3. Autoriza a Claude a leer tus datos a través de Chift.
4. Pide tu dashboard a Claude: «Muéstrame mis ingresos por canal de los últimos 12 meses, con mi posición de tesorería y mis facturas vencidas».

Lleva unos minutos y no requiere ningún proyecto técnico. Si más adelante añades una herramienta, la conectas en Chift y aparece en Claude en cuanto termina su primera sincronización, sin nada nuevo que configurar en Claude.

Así que tanto si quieres conectar Lightspeed con Claude como llevar tus datos de Sage o Cegid a un dashboard de Claude, la respuesta es la misma: un solo MCP para todas tus herramientas. Como MCP es un estándar abierto, la misma conexión funciona con cualquier otro asistente de IA compatible.

Por qué puedes fiarte de las cifras de tu dashboard

Antes de enseñar un dashboard a un CFO o a un consejo de administración, todo el mundo quiere saber de dónde sale cada cifra. Chift Insights está diseñado para que Claude reporte cifras a partir de tus datos y nunca las estime.

• Claude trabaja con un conjunto seleccionado de medidas y dimensiones, como «ingresos por cliente» o «fecha de factura por mes». No puede inventarse un campo ni unir tablas que no tienen relación.
• Chift hace los cálculos. Agrega tus asientos por tipo de cuenta, ingresos por un lado y gastos por otro, y entrega a Claude totales calculados a partir de tu propio plan de cuentas.
• Cada importe lleva su divisa, y Chift mantiene un total separado para cada una. Nunca se suman EUR y USD.
• Cuando los datos para una pregunta no existen o no se remontan lo suficiente, Chift indica que no están disponibles, y Claude te lo dice.
• Cada solicitud se limita a tu propia cuenta y a los accesos que hayas concedido, y Chift Insights solo lee tus datos. Nunca modifica nada en tus herramientas.

Ten la visión completa en tu dashboard de Claude

Con Chift Insights, tus datos bancarios, contables, de TPV, de e-commerce y de pagos están en una sola conversación. Obtienes años de historial de tu contabilidad además de los 90 días del banco, cifras calculadas a partir de tus cuentas y gráficos interactivos siempre que los pidas, todo configurado en unos minutos.

Chift Insights ya está abierto a sus primeros usuarios. Pruébalo y dale a tu dashboard de Claude la visión completa.