Qu’est-ce qu’un dashboard Claude ?
Lundi matin. Vous ouvrez Claude et tapez : « Crée-moi un dashboard avec le chiffre d’affaires par canal, la position de trésorerie et les factures en retard pour ce trimestre. » Quelques secondes plus tard, vous avez sous les yeux des KPI, des graphiques et des tableaux dans une seule vue interactive, construite sur les chiffres de votre entreprise. Vous pouvez la conserver, l’affiner avec une question de suivi et la partager avec votre équipe.
C’est ça, un dashboard Claude. Claude le génère sous forme d’artefact à partir d’un prompt : pas d’outil de BI à configurer, pas d’export à lancer, pas de tableur à reconstruire chaque mois.
Claude s’occupe de la mise en page. Les chiffres viennent de la source de données qui se trouve derrière, et avec Chift Insights, cette source regroupe à la fois votre comptabilité, votre banque, vos caisses et votre boutique en ligne.
Un outil, une seule pièce du puzzle
La plupart des connecteurs IA couvrent un seul outil. Connectez votre logiciel comptable et vous voyez vos comptes. Connectez votre banque et vous voyez vos transactions. Vous pouvez ajouter plusieurs connecteurs, mais chacun parle sa propre langue, et c’est à Claude de rapprocher et d’additionner les chiffres seul.
Les questions qui empêchent une équipe finance de dormir se situent entre ces outils. La trésorerie se tend-elle parce qu’un gros client paie en retard ? Les ventes en caisse du mois dernier correspondent-elles à ce qui a été comptabilisé ? Une marge s’érode-t-elle à cause d’un fournisseur que personne n’a regardé depuis longtemps ? Pour répondre à l’une d’elles, le dashboard doit voir tous vos outils en même temps.
Le mur de l’open banking
L’open banking donne un accès quasi temps réel aux transactions, mais souvent très peu d’historique. De nombreuses banques européennes s’appuient sur une exemption de la DSP2 pour limiter les données partagées aux 90 derniers jours.
La profondeur d’historique dépend de la banque, et l’Europe se situe plutôt dans le bas de la fourchette. Les banques britanniques partagent souvent plusieurs années d’historique, alors qu’une banque européenne s’arrêtera plus probablement à 90 jours.
Trois mois de données bancaires ne permettent ni de mesurer la croissance d’une année sur l’autre ni de voir la saisonnalité, et ils ne vous diront pas comment le T4 de l’an dernier se compare à celui de cette année.
Où se trouve le reste de l’historique : l’open accounting
Les années manquantes sont déjà dans votre logiciel comptable. Écritures, factures, paiements, TVA et comptes du grand livre remontent loin, et vous ou votre expert-comptable les avez déjà catégorisés et rapprochés.
Connectez votre logiciel comptable à côté de votre banque et votre dashboard Claude gagne la profondeur qui manque aux flux bancaires. L’open banking couvre les dernières semaines, au fil de l’eau. L’open accounting couvre tout ce qui précède, avec le contexte de chaque écriture. Vous choisissez la profondeur d’historique que Chift charge, de la dernière année à l’intégralité de votre historique.
Votre banque vous dit ce qui s’est passé. Votre comptabilité vous dit ce que cela signifie.
Les données bancaires montrent les mouvements d’argent : ce qui est entré, ce qui est sorti et votre solde actuel. Les données comptables expliquent ces mouvements. Elles indiquent quelles factures restent impayées, l’ancienneté de vos créances, combien vous dépensez chez chaque fournisseur et combien de TVA vous devez.
La trésorerie est le point de rencontre des deux. Chift Insights met en regard vos écritures comptables et vos soldes bancaires : vous voyez où en est réellement votre trésorerie et ce qui reste à encaisser ou à décaisser, même quand la comptabilité a quelques semaines de retard.
Caisse, e-commerce et paiements
Pour beaucoup d’entreprises, le chiffre d’affaires naît en caisse ou dans une boutique en ligne, bien avant d’arriver dans le logiciel comptable. Chift Insights intègre aussi ces sources : des caisses (POS) comme Lightspeed et Shopify POS, des plateformes e-commerce comme Shopify, WooCommerce et PrestaShop, et des outils de paiement comme Stripe et GoCardless.
Une fois tout réuni au même endroit, Claude peut répondre à des questions qu’aucun outil ne peut traiter seul :
- Le chiffre d’affaires par canal, avec caisse, e-commerce et facturation côte à côte dans un même graphique.
- La répartition des paiements du mois : combien est entré par carte, en espèces et via chaque prestataire de paiement.
- Les ventes en caisse du mois dernier par taux de TVA, à côté de ce qui a été comptabilisé sur la même période.
- Les clients à relancer en priorité, avec les factures en retard classées par montant et par ancienneté.
Comment connecter vos outils à un dashboard Claude ?
Via le serveur MCP de Chift. MCP (Model Context Protocol) est le standard ouvert qu’utilise Claude pour accéder à des données externes. Vous ajoutez Chift une seule fois et tous les outils financiers que vous avez connectés suivent, sans connecteur à ajouter outil par outil.
Voici la mise en place avec Chift Insights :
- Ajoutez Chift Insights à Claude comme connecteur, avec l’URL MCP de Chift.
- Connectez-vous et reliez vos outils : un logiciel comptable comme Sage, Cegid, Exact Online ou Odoo, une caisse comme Lightspeed, votre banque, votre boutique en ligne et vos outils de paiement comme Stripe.
- Autorisez Claude à lire vos données via Chift.
- Demandez votre dashboard à Claude : « Montre-moi mon chiffre d’affaires par canal sur les 12 derniers mois, avec ma position de trésorerie et mes factures en retard. »
Cela prend quelques minutes, sans projet technique. Si vous ajoutez un outil plus tard, vous le connectez dans Chift et il apparaît dans Claude dès sa première synchronisation, sans rien à configurer côté Claude.
Que vous souhaitiez connecter Lightspeed à Claude ou intégrer vos données Sage ou Cegid dans un dashboard Claude, la réponse est la même : un seul MCP pour tous vos outils. MCP étant un standard ouvert, la même connexion fonctionne avec tout autre assistant IA compatible.
Pourquoi vous pouvez vous fier aux chiffres de votre dashboard
Avant de présenter un dashboard à un DAF ou à un conseil d’administration, on veut savoir d’où vient chaque chiffre. Chift Insights est conçu pour que Claude restitue des chiffres issus de vos données, sans jamais les estimer.
- Claude travaille à partir d’un ensemble sélectionné de mesures et de dimensions, comme « chiffre d’affaires par client » ou « date de facture par mois ». Il ne peut pas inventer un champ ni joindre des tables qui n’ont rien à faire ensemble.
- Chift effectue les calculs. Il agrège vos écritures par type de compte, produits d’un côté et charges de l’autre, et transmet à Claude des totaux calculés à partir de votre propre plan comptable.
- Chaque montant porte sa devise, et Chift tient un total distinct pour chacune. Les EUR et les USD ne sont jamais additionnés.
- Quand les données nécessaires n’existent pas ou ne remontent pas assez loin, Chift indique qu’elles ne sont pas disponibles, et Claude vous le dit.
- Chaque requête est limitée à votre propre compte et aux accès que vous avez accordés, et Chift Insights se contente de lire vos données. Il ne modifie jamais rien dans vos outils.
Une vision complète dans votre dashboard Claude
Avec Chift Insights, vos données bancaires, comptables, de caisse, e-commerce et de paiement se retrouvent dans une seule conversation. Vous obtenez des années d’historique issues de votre comptabilité en plus des 90 jours de la banque, des chiffres calculés à partir de vos comptes et des graphiques interactifs dès que vous les demandez, le tout configuré en quelques minutes.
Chift Insights s’ouvre dès maintenant à ses premiers utilisateurs. Essayez-le et donnez à votre dashboard Claude une vision complète.
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