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Integrar software no es una tarea sencilla, sobre todo cuando se trata de SaaS B2B, donde a menudo se necesita la intervención de varias partes para una configuración correcta. Términos como API, credenciales o tokens pueden resultar totalmente desconocidos para algunas personas sin perfil técnico.
El proceso de integración ya resulta complicado de por sí debido a problemas como una documentación deficiente, la dificultad para encontrar las credenciales y la necesidad de implicar a varias personas. La cosa se complica aún más cuando deben participar personas sin perfil técnico, por ejemplo, para introducir las credenciales. Como resultado, activar una integración puede convertirse rápidamente en un quebradero de cabeza.
Veamos un ejemplo concreto y real relacionado con la automatización contable:
Un restaurador quiere conectar su sistema POS con su software de contabilidad. El contable gestiona el software de contabilidad, mientras que el restaurador dispone de las credenciales del POS. El contable debe dar su aprobación y facilitar los accesos, además de configurar los impuestos y las cuentas. Puedes imaginar cómo esto puede convertirse en un obstáculo para la activación de la integración. Se pierde el impulso y la empresa no mejora su eficiencia, a menos que el software utilice un proveedor de integraciones de primer nivel.
En Chift, uno de nuestros objetivos clave es simplificar el recorrido del usuario a la hora de activar un conector. Por eso hemos desarrollado la FUNCIONALIDAD DE INVITACIÓN, ¡un cambio de juego para activar integraciones con mayor facilidad!
Esta funcionalidad permite a los usuarios invitar a otra persona al proceso de activación. Puede tratarse de alguien de la misma empresa (para las credenciales y los accesos de usuario) o de alguien completamente externo, como un contable o un integrador.
Mira el vídeo para ver cómo funciona:
Vamos a ilustrarlo con algunas capturas de pantalla para que te hagas una idea de cómo se ve:
⇒ Cuando quieres activar una integración, tienes la opción de invitar a un usuario externo a tu proceso.
⇒ El usuario externo recibe un correo electrónico en el que se le pide que complete la integración.
⇒ Al hacer clic en «completar la integración», el usuario externo es redirigido a la misma página, donde puede finalizar el proceso de conexión.
⇒ El propietario de las integraciones recibe una notificación de que la integración se ha completado.
⇒ Se conserva un registro de auditoría de todas las acciones realizadas por cada usuario
Estamos muy orgullosos de esta nueva funcionalidad y creemos que ayudará a muchas personas a aliviar el dolor de activar una integración. Es solo una de las muchas funcionalidades que tenemos en mente para ayudar a nuestros usuarios a conectarse sin perder el pelo en el intento. Permanece atento, habrá más novedades.
Si quieres saber más sobre esta funcionalidad, no dudes en chatear con nosotros.
¿Estás pensando en crecer a través de las integraciones? Reserva una demo con nuestro equipo.
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